เรื่องราวปาฏิหาริย์ระหว่างของคนสองคน มิตสึฮะ (โมเนะ คามิชิราอิชิ )เด็กสาวผู้อาศัยอยู่ในชนบทแต่มีความฝันที่อยากไปใช้ชีวิตในเมืองกรุง และ ทากิ (ริวโนะสุเกะ คามิกิ ) เด็กหนุ่มในโตเกียวผู้ทำงานพิเศษที่ร้านอาหารอิตาเลียน และสนใจในงานด้านศิลปะ วันหนึ่ง มิตสึฮะได้ฝันว่าตัวเองกลายเป็นเด็กหนุ่ม ขณะที่ทากิฝันว่าตัวเองกลายเป็นเด็กสาวในชนบททั้งๆที่เขาไม่เคยไปมาก่อน

Director: Kenji Imura

Genre: Animation, Drama, Romance

Cast: Aika Oomae, Aoi Yuki, Baron Yamazaki, Chafurin, Eiji Yamamoto, Eriko Tomioka, Etsuko Ichihara, Haruka Ōminami, Hiroki Matsukawa, Kaito Ishikawa, Kana Hanazawa, Kanami Satō